導演:GiulioPetroni
主演:加斯帕德·普魯斯特 李源根 法蘭·塔希爾 張佳慶
孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降,諸葛亮(唐國強飾)將計就計款待孟優(yōu),設下伏兵等侯孟獲,孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回,不料自己的營寨已被蜀軍占領,只好逃到其夫人營寨。孟獲起兵來犯,諸葛亮暫避其鋒芒。諸葛亮設下空營,孟獲以為蜀國受敵便急追回撤的蜀軍,豈料又中了蜀軍重重埋伏,最后被生擒。孟獲不服,再次被放,投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍,口渴時誤飲毒泉之水,部分將士中毒,口不能言。諸葛亮親自走訪,終遇一位高人,才得知此處安樂泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié),他對孟獲不從王化很是氣憤,并幫助蜀軍安全渡過各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他,趁孟獲不備,將其生擒,送于諸葛亮。孟獲仍是不服,諸葛亮很是氣憤,但為收其心,再次放之。